- المؤسسات السعودية تلعب دوراً هاماً في جهود تمويل القروض المرتبطة بمبادرات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وتعزز مكانتها كمؤسسات مانحة لهذه القروض أو المشاركة فيها
الرياض – سويفت نيوز:
واصلت السوق المشتركة للسندات والقروض الخضراء والمرتبطة بالاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا توسعها في عام 2021، حيث بلغت قيمة إجمالي الإصدارات 18.64مليار دولار، مقارنة ب 4.5 مليار دولارفي العام 2020، وذلك وفقاً لبيانات جداول بلومبرغ لأسواق رأس المال. وبعد أن حققت الإصدارات نتائج قوية في النصف الأول من عام 2021 (6.9مليار دولار)، ارتفع إجمالي الإصدارات بنسبة قاربت70٪ في النصف الثاني من العام (11.74مليار دولار)،لتسجل بذلك عاماً قياسياً.
وتمكنت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من تجاوز معدل النمو العالمي في عام 2021، على الرغم من أن سوقها تمثل جزءاً صغيراً من السوق الدولية. حيث ارتفع إجمالي الإصدارات العالمية من السندات والقروض الخضراء والمرتبطة بالاستدامة ليبلغ 1.62تريليوندولار في عام 2021،مقارنة ب 765 مليار دولار في 2020.
وازداد حجم وكمية إصدارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2021 بفضل دخول المزيد من المشاركين إلى السوق والتزامهم التمويل المستدام، بمن فيهم بنك الرياض وبنك الكويت الوطني وبنك قطر الوطني، لينضموا بذلك إلى كلٍّ من بنك أبوظبي الأولوبنك الإمارات دبي الوطني والبنك الوطني السعودي.
كما شهد عام 2021 عدداً من المعاملات السيادية البارزة، بما في ذلك أول قرض أخضر من مصر بقيمة 3 مليارات دولار، والذي جاء عقب إصدار الدولة سندات خضراء في أكتوبر 2020؛ كما وقعت شركة مصدر أبوظبي لطاقة المستقبل على قرض أخضر متجدد بقيمة 100 مليون دولار في ديسمبر 2021، بعد توقيعها على أول قرض أخضر في سبتمبر 2018؛ كما أعلنت شركة الاتحاد للطيران في أكتوبر 2021 عن جمع 1.2 مليار دولار في قرض مرتبط بالاستدامة يمثل الأول من نوعه في قطاع الطيران العالمي.
القروض الخضراء تتجاوز السندات الخضراء في عام 2021
على عكس السنوات السابقة، تجاوزت إصدارات القروض الخضراء السندات الخضراء فيمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2021، حيث بلغت قيمة إصداراتالقروض الخضراء المشتركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 6.95 مليار دولار في عام 2021، بينمابلغت قيمة السندات الخضراء 1.6 مليار دولار.
وتشمل قائمة أبرز القروض الخضراء قرضشركة مصدر (100 مليون دولار) وشركة السعودية للكهرباء (500 مليون دولار) وحكومة دولة مصر (1.5 مليار دولار) وتنمية البحر الأحمر (نحو 3.8 مليار دولار).في مجال السندات الخضراء، شهد عام 2021 إطلاق بنك أبوظبي الأول ستةإصدارات للسندات الخضراء متعددة العملات بإجمالي بلغ 605 مليون دولار.
في الوقت ذاته، بلغ إجمالي القروض المرتبطة بالاستدامة 5.08 مليار دولار في عام 2021 ، مع صفقات تجاوزت 500 مليون دولار، بما في ذلك بنكالخليج الدولي (625 مليون دولار)،والاتحاد (1.2 مليار دولار)،وماجد الفطيم (1.5 مليار دولار)، وبنك الإمارات دبي الوطني (1.75 مليار دولار). وبلغ إجمالي السندات المرتبطة بالاستدامة 5.01 مليار دولار في عام 2021
كما شاركت مجموعة متنوعة من البنوك الدولية في السندات الخضراء والمرتبطة بالاستدامة في عام 2021، ويعدّ كل من كريدي سويس و باركليزو سيتي بنكمن أكبر مديري الاكتتاب.بينما احتل كلٌّ من بنك أبوظبي الأول وبنك إتش إس بي سي وبنك ميزوهو المراكز الأولى بين كبار مديري الاكتتاب في المنطقة للقروض الخضراء والمرتبطة بالاستدامة في عام 2021.
كما كانتمساهمة قطاع التمويل الإسلامي في المنطقة بارزة في مجال التمويل الأخضر في عام 2021، حيث أصدر البنك الإسلامي للتنمية صكوك استدامة بقيمة 2.5 مليار دولار في مارس 2021 لتمويل وإعادة تمويل مشاريع التنمية الخضراء والاجتماعية المؤهلة بموجب إطار التمويل المستدام.
تعد جداول تصنيف بلومبرغ منصة شاملة للوصول الفوري إلى المعلومات الأكثر شمولاً حول تمثيل أسواق رأس المال. ويمكن لعملاء محطات بلومبرغ تيرمنال الوصول إلى مجموعة جداول التصنيفالكاملة على LEAG <GO>، بينما تتواجد معلومات ‘بلومبرغ إنتليجانس’للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على BI ESG <GO>.
